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“再见！”它们喊道：“一路顺风，直到你的巢在旅途结束时接纳你！”这是老鹰们之间常说的礼貌用语。
“愿你们双翼下的风承载你们飞行在日月运行的地方！”甘达尔夫答道。他知道正确的答法。
他们就这样分手了。虽然日后鹰首领当上了百鸟之王，戴上了金的王冠；他手下的十五位头目也戴上了金项圈，比尔博却从此没再见到过它们──除了在那次五军会战中看见它们在很高很远处之外。但由于那要到本故事结尾时才出现，我们现在就暂时不提它了。
那座石山顶有一处平坦的地方，有一条走得挺光滑的小路，通过许多石级下到河里。从一些平坦的巨石构成的浅水处涉水过河，可以进入对岸的草地。在阶梯底部，靠近巨石浅滩的一端，有一个小洞穴。小部队在这里集合，讨论下一步要做的事情。
“我一直想护送你们安全地越过山地，”巫师说：“现在呢，由于安排得好而且运气好，我已经办到了。事实上，比起我当初的计划来，我已经陪你们向东走了更多的路，在行动完全结束之前，我可能还会关照你们的；可是我自己还有一些别的急事得去处理呢。”
侏儒唉声叹气，露出极其苦恼的表情；比尔博哭了起来。他们刚要以为甘达尔夫会一直和他们一起走，随时帮助他们摆脱困境。“我不会在此刻立即消失，”他说：“我可以再给你们一、两天时间。也许我可以帮助你们摆脱你们目前的困境，我自己也需要一点帮助。我们没有粮食，没有行李，没有马匹，而且还不知道自己在哪里。我现在可以告诉你们，你们现在还不是走在我们应该走的那条路上，我们依然向北偏了许多哩路。如果我们不是匆忙地离开那座山上的关口的话，我们应该是可以走在那条正确的路上的。这附近一带很少人居住，除非他们是在我上次走过这条路之后才搬来的；我上次来是在好几年前了。但是我知道有某个人就住在离此不远的地方。就是这个人凿出了那巨石上的石级：我相信他把这巨石叫做”卡洛克“石。他不常到这儿来，且肯定不会在白天来，在这儿等他也没好处。事实上，那是很危险的。
我们应该去拜访他。如果我们见面时一切顺利，我想我就可以离开，而且可以像老鹰们一样‘祝你们一路顺风’了。“众人恳求他不要离开他们，答应送给他恶龙的金银珠宝，但他没有改变主意。“我们看着办，看着办！”他说：“我想我已经挣到一些那条恶龙的金银了：当你们得到它的时候。”
于是他们就不再恳求了。然后，众人都脱去衣服，在河水里洗了个澡；浅滩处的河床是石头形成的，河水又清又浅。他们在阳光了晒干身子，阳光已经变得强烈而温暖；他们的精神已恢复了，虽然身上还在疼，肚子也有点饿。很快地，他们就涉过津渡，然后走在绿色的、长长的草地上，沿着一行行婆娑的橡树和高耸的榆树前进。
“那石头为什么叫做‘卡洛克’石呢？”比尔博在巫师身旁并排走着问。
“他被称之为‘卡洛克’，是因为这个东西在他的语言里就是叫做‘卡洛克’。他把那种样子的东西都叫‘卡洛克’；而这个‘卡洛克’是个专用的地名，因为这是他家附近唯一的一个巨石，是他所熟悉的。”
“他是谁？他这样称呼有谁懂？”
“就是我说的‘某个人’──一个很了不起的人。我介绍你们认识他的时候，你们必须很有礼貌。我会慢慢地介绍你们，两个两个地介绍，我想！你们要小心别惹他生气，否则天晓得会发生什么事情。
他生起气来会吓死人，尽管情绪好的时候很和气。不过还是得警告你们，他是很容易生气的。”
当巫师跟比尔博讲这番话的时候，侏儒们都围拢过来听着。
“那就是你现在要带我们去见的人吗？”他们问：“你不能找个脾气随和点的人吗？”“你把这件事再解释清楚一点好吗？”……等等。
“是的，当然是他！不，我不能！我已经解释得很清楚了！”
巫师生气地回答道：“如果你们一定要知道更多东西，我还可以告诉你们，他的名字叫博恩，他身材魁梧，他还是个换皮人。”
“什么！是个毛皮商人？就是那种管兔子叫做兔皮的人？还是可以把兔皮变作松鼠皮？”比尔博问。
“我的老天爷啊，不、不、不、不！”甘达尔夫说：“别傻了，巴金斯先生，如果你能办到的话。看在上帝的份上，只要你在距离他家一百哩之内的地方，千万别提到‘毛皮商’这个词儿，也别提到皮毡、披肩、斗篷、皮手套等等这一类倒霉的字眼！他是个换皮人，是指他能改变自己的皮：有时他是一头大黑熊，有时他是一个健壮魁梧的人，长着黑头发，有巨大的双臂和大胡子。
我不能再告诉你更多的情况，不过这也已经足够了。有人说他是山地里那些古代巨熊的后代，那些熊早在巨人们到来之前就在那里居住。也有人说他是早期在这里居住的人类的后裔，那些人类在斯毛格或其他恶龙来到这个地区之前。！在妖怪们从北方来到这山地之前，曾在这里居住。我不清楚，不过我猜有一种讲法是真实的。他不是那种可以让人随便问问题的人。“
“无论如何，除了他自己的魔法，他不受任何魔法的作用。他住在一片橡树林里，有一所很大的木头房子；作为人类，他也饲养牛马，他的牛马差不多跟他本人一样神奇。它们为他工作，也跟他谈话。
他不吃它们；他也不打猎、不吃野生动物。他养了许许多多很厉害的大蜜蜂，主要靠吃奶油和蜂蜜为主。作为熊，他走动的范围很宽很远。我有一次看见他在夜间独自一个人在卡洛克石的顶上，注视着月亮落到云雾山后面去；我听见他用熊语吼叫：”他们的灭亡之日一定会来到，我一定要回去！‘所以我相信从前他自己也是从山地过来的。
“
比尔博和侏儒们现在要想的事情很多，他们不再提出问题。
他们面前还有很长的路要走。他们费劲地走上山坡又走下溪谷。
天气变得很热。有时他们在树下休息，这时比尔博就会觉得很饿，如果地上有成熟落下的果实，他就会捡来吃。
是在下午过了一半的时候，他们才注意到大片大片的花朵开始涌现出来，同一种类的花各自长在一块儿，就像是人工种植的一样。特别是首猪。大片大片的摇曳着的鸡冠首薄、紫花首满，还有广为蔓延的矮矮的、白色的、气味甜甜的蜜香首措。空气中一片嗡嗡声、呜呜声、营营声。蜜蜂们在到处奔忙。那是怎样的蜜蜂啊！比尔博从没见过这样的蜜蜂。
“如果有一只这样的蜜蜂叮了我，”他想：“我一定会肿成两倍大！”
“它们的个儿比大黄蜂还要大。雄蜂比你的大拇指还大，大得多。它们黑色躯干上的黄色斑纹像闪亮的黄金一样耀眼。
“我们快到了，”甘达尔夫说：“我们现在在他的养蜂场的边缘呢。”
过了一会儿，他们来到一带高高的、很古老的橡树下，过了橡树就来到一排高高的带刺绿篱；这绿篱很密，看不透也爬不过。
“你们最好在这里等着，”巫师对林儒们说：“等到我喊你们或者吹口哨的时候再进去：你们要看清楚我走的方向──但只能两个两个来，注意，每隔五分钟你们进来一双。邦波最胖，可以当两个算，他最好在最后独自进来。来吧，巴金斯先生！从这边弯过去有一座大门的。”说着他就沿着绿篱走去，带着心惊胆颤的霍比特小矮人跟他走在一起。
他们很快就来到一座木头的大门外，那门又高又阔，他们可以看到门后面的花园和一群低矮的木头建筑物，有些是用未经切割的原木建造的，屋顶盖着茅草；有谷仓、马厩、储藏室和一座长长的、低矮的主屋。在绿篱内这块地方的南边，有一排又一排的蜂房，它们的顶端呈钟形，是用稻草盖的。那些巨大的蜜蜂在空中飞来飞去，在蜂房里爬进爬出，发出的声音充塞在整个空气里。
巫师和霍比特人推开沉重的吱嘎作响的大门，沿着一条宽阔的通道向房子走去。一些毛色润泽、修饰得很整洁的马，越过草地跑上来，很留心地看着他们，这些马的脸看上去很聪明，然后它们快跑着往房子那边去了。
“它们去告诉他，有陌生人来了。”甘达尔夫说。
很快他们就来到一个庭院，庭院的三面是一座木屋和它两旁的倒屋，侧屋显得太长了点儿。庭院的中央是一棵橡树的树干，树干旁有许多砍断的树枝。旁边站着一个巨大的人，长着浓密的黑胡子。黑头发，裸露的双臂和双腿长着一块块结实的肌肉。他身上穿着一件长及膝盖的羊毛外衣，正倚着一柄大斧头站在那里。
那几匹马站在他旁边，鼻子触着他的肩头。
“啊！他们来了！”他对那些马说：“他们看来不会造成什么危险。你们可以走了！”他哈哈大笑，放下斧子走向前来。“你们是什么人？要找什么人？”他态度生硬地问，站在他们面前，高高在上地俯视着甘达尔夫。至于比尔博，他可以很容易地从这巨人的双腿间跑过，不必缩头也不会碰到他褐色羊毛长外衣的毛边。
“我是甘达尔夫。”巫师说。
“从没听说过有这么一个人。”巨人嘟嚷着：“那么这个小家伙又是什么人？”他说，弯下腰，皱起浓密的眉毛看着比尔博。
“那是巴金斯先生，一位出身名门的霍比特人，有着无庸置疑的声誉。”甘达尔夫说。比尔博躬身致敬。不过他手里没有帽子可脱，而且痛苦地留意到那许多颗丢失的钮扣。“我是一个巫师。”
甘达尔夫继续说：“如果您没听说过我的话，我倒是久闻您的大名了。不过，您也许听说过我的堂兄弟拉达加斯特吧？他就住在黑森林的南面附近。”
“是的，我认识他。我认为以作为巫师来说，他是一个不错的家伙。我以前时常见到他。”博恩说：“嗅，现在我知道你是准了；或者说，知道你说你是谁了。你有什么要求？”
“跟您说实话吧，我们弄丢了行李，几乎还迷了路，很需要帮助，或者至少是指点。也可以说，在此之前我们一直在山地里跟妖怪们周旋，处境非常艰难。”
“妖怪？”大个子讲话的口气不那么生硬了。“哦呵！那么说你们跟他们发生冲突了，是吗？你们为什么要去招惹他们呢？”
“我们不想惹他们。我们要通过一个关口，他们在夜间袭击我们，把我们抓住了。我们从荒野那边经过西部到这边来的：说来话长。”
“那你们最好进屋里来，给我讲讲这件事情，如果用不着讲一整天的话。”这大个子一面说一面领着路，走进一个黑洞洞的门，从庭院进入屋里。
他们跟着他进入了一个宽阔的大厅，中间有一个火炉。虽然是夏天，还是燃着柴火，烟往上升到熏黑的屋橡，寻找着出路，从屋顶开着的一个日冒出去。他们穿过这个只有炉火和烟囱的洞照亮的阴暗厅堂，再穿过另一个小门，走进一个走廊之类的地方。
这走廊下面是由一根根整条树干做成的木柱支撑的。它面朝南方，现在仍很温暖，落日的余晖斜射进来照得屋里一片光亮。金色的夕阳照在花