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以上所记载的是维拉和维丽的名字，以及对他们相貌的简短描述，这是艾尔达精灵在阿门洲所见诸神的相貌。当他们现身在伊露维塔的儿女面前时，虽然形貌尊贵而优美，但他们的美丽与力量仍然像是蒙上了一层面纱，不曾完全展露。就艾尔达所知道的，如果这里记载的还太少，那实在是因为世间无一物可用来比拟诸神的本体真像；他们曾经展现过真正的形貌，但那是远在我们思维之外的时间与疆域中。他们当中，力量最大也最尊贵的有九位；但是其中有一位已经被除名，其余的八位被称为雅睿塔尔，“阿尔达的主神”。他们是：曼威和瓦尔妲、乌欧牟、雅凡娜和奥力、曼督斯、妮娜，以及欧罗米。虽然曼威是他们的领袖，率领他们一起效忠一如，但他们在权力与威严上地位同等；他们凌驾其他万物之上，高过众维拉与迈雅@，也高过其他任何伊露维塔差派入一亚的使者。
关於迈雅
随著维拉一同进入宇宙的还有其他的神灵，他们也是从起初就存在，与维拉同属一类，但力量与等级次於维拉。他们被称为迈雅，意思是“维拉的下属”，是他们的仆从和助手。他们的数量究竟有多少，精灵并不清楚，伊露维塔的儿女只知道少数几位的名字。因为不论是在阿门洲，还是在中土大陆，迈雅很少以可见的肉身形体出现在精灵和人类的面前。
在远古的历史里，居住在维林诺的迈雅当中，为首几位的名字尚被人记得的有：瓦尔妲的婢女伊尔玛瑞，曼威的传令官和掌旗官伊昂威，他的臂力凌驾阿尔达上一切的生灵。不过所有的迈雅当中，最为伊露维塔的儿女所熟悉的是欧希和乌妮。
欧希是乌欧牟的仆人，他是中土大陆四方海洋的主宰。他喜爱海岸和岛屿，却不爱下潜到深海中，曼威的风总让他感到欢欣鼓舞；大海上的风暴令他开心，他常在汹涌的波涛中开怀大笑。他的妻子乌妮是众海洋之后，她的长发披散飘荡在世间所有的水域。她喜爱海洋中的一切生物，以及其中所生长的海草。水手在大海上呼喊她的名字，因为她能平静风浪，约束狂野的欧希。努曼诺尔人长期以来都在她的保护下生活，他们尊敬她如同尊敬维拉一般。
米尔寇痛恨海洋，因为那是他无法征服的地方。据说，在创造阿尔达时，他曾极力拉拢欧希到他麾下，他承诺：只要欧希肯听从他的指挥，就会得到像乌欧牟一样的力量，统管全地上的海洋与河川。因此，在远古有一段时间里，大海疯狂暴动，摧毁了许多陆地。不过，乌妮在奥力的恳请之下规劝约束了欧希，将他带到乌欧牟面前，请求他的原谅并回到他这一边，从此欧希一直对乌欧牟保持忠诚。不过，他始终未放弃那股对狂暴激烈行为的喜爱，因此，他偶尔会在没有主人乌欧牟的命令之下，放任自己的怒气在海中掀起滔天巨浪。所以，那些依海为生，住在岸边的人或航海的水手，虽然喜欢他，却从来不信任他。
美丽安是另外一位迈雅的名字，她服侍威娜和伊丝缇。在她前往中土大陆之前，她长年住在罗瑞安，照顾伊尔牟花园中繁花盛开的树木。不论她去哪里，夜莺都围绕著她歌唱。
迈雅当中最有智慧的是欧络因。他也住在罗瑞安，但他所思考的事经常使他前往妮娜的住所，他向她学会了怜悯和耐心。
有关美丽安的故事，记载在当中。但是欧络因的故事则未提及；虽然他很喜爱精灵，却经常隐形往来其中，要不就以跟他们相同的模样出现，他们不知道自己内心突然看见的美景或智慧原来是来自於他的激励。在往後的岁月里，他成了所有伊露维塔儿女的朋友，对他们所受的苦深表怜悯；那些听从他的人会从绝望中觉醒，抛开一切有关黑暗的想像。
关於敌人
最後要说的是米尔寇，他起初是一切大能者之首。但他已经丧失了这样的称谓；精灵当中的诺多族在他恶毒的怨恨中受尽了苦楚，但他们不愿意称呼他的名字，而将他取名为魔苟斯，“宇宙的黑暗大敌”。
伊露维塔赐给了他极大的能力，他和曼威是手足兄弟。所有其他维拉所拥有的力量与知识，他都拥有一些，但他把它们转成邪恶的目的，把力量浪费在残暴不仁的行为里。他垂涎阿尔达及其中的一切，渴望得到曼威的王权，主宰所有其他维拉所管辖的领域。
他骄傲自大，藐视自己以外的一切，因此自荣耀中坠落，成了大肆破坏、毫无怜悯心肠的恶神。他将理解万物的智慧转变成诡诈，扭曲万物为他所利用，到最後他终於变成一个没有羞耻的骗子。起初他想得到光，但当他发现他无法独自占有光的时候，他退而利用火，在黑暗中燃起一团大火球。在阿尔达上他最常利用黑暗来进行邪恶的工作，於是黑暗中充满了恐惧，令阿尔达上的一切生灵害怕不已。
他叛变的力量极其强大，在湮没於远古的时光中，他对抗曼威和其他维拉一段相当长的时间，控制了阿尔达上绝大部分的陆地。当然他并非孤立无援。在他还身披灿烂荣光的伟大年岁里，他吸引了许多的迈雅跟随，他们继续效忠，跟著他一同堕入黑暗之中；後来他又用谎言和奸诈，腐化了其他的生灵，使他们成为他的仆从与奴隶。在这些堕落的迈雅中，最可怕的是维拉欧卡，“火焰的灾难”，在中土大陆他们被称为巴龙格（炎魔），意思是“恐怖的恶魔”。
在他众多的仆人当中，力量最大，名号也最响亮的，就是被艾尔达精灵称为索伦的迈雅，辛达精灵称他为残酷的戈索尔。他起初是奥力手下的迈雅，也始终是迈雅中的饱学之士。所有米尔寇在阿尔达上所干的坏事，不论是破坏行动或诡计欺骗，索伦全都有份，有很长的一段年岁，他邪恶的程度仅次於他的主人，因为他是为主人而不是为自己办事。但在後来的岁月中，他崛起犹如魔苟斯的魅影，如他恶毒的鬼魂继续纠缠著世界，到最後也步上魔苟斯的後尘，堕入空虚之中。有关维拉的记载於此结束
第一章 天地之初，万物之始
根据智者间的传述，第一场大战在阿尔达尚未全部创造完成，大地上还未有生长或行走的万物之前，就发生了，并且是米尔寇占了上风。不过，就在战斗进行到一半时，有一位力大无穷、刚勇无比的神灵，在宇宙深处听到“小王国”发生了战争，於是前来助众维拉一臂之力，阿尔达立时充满了他的笑声。来的果然就是强壮的托卡斯，他的怒气犹如狂风，足以驱散一切挡路的乌云和黑暗；米尔寇面对他的愤怒与大笑，只能夹著尾巴逃跑，放弃了阿尔达，天下於是太平了很长一段时日。托卡斯留下来成为阿尔达王国的维拉之一；但是米尔寇也没闲著，他在遥远的黑暗中策划他的阴谋，并且从此对托卡斯恨之入骨。
那时，维拉们为海洋、陆地以及山脉带来秩序，雅凡娜也终於能将她长久以来所设计与发明的各种种子播到地里。由於所有的火焰都被压制并埋到太古的山丘下、但如今大地需要光，所以奥力在雅凡娜的请求下，为自己所造众海环绕的中土大陆创造了两盏巨灯。随後瓦尔妲将光充满在巨灯内，曼威且封它们为圣，於是众维拉将两盏巨灯放在两根远高过後世所有高山的擎天柱上。维拉们将名为伊露因的巨灯放置在中土大陆的北方，另一盏放在南方的称为欧尔莫；因此，在那段恒久不变的岁月里，维拉之灯的光芒流泄遍满在地球上。
雅凡娜所播下的种子开始迅速发芽生长，大地上开始长出为数众多大大小小的不同植物，各种青苔、青草和巨大的羊齿类，林中大树的顶端直入云霄，仿佛活生生的山脉，它们的树根裹在绿色的微光中。百兽前来居住在茂密的草原上，有的住在河边，有的住在湖畔，它们在林中的树荫下散步。不过，当时尚无盛开的繁花，也无吟唱的百鸟；它们还在雅凡娜的胸怀里，静候自己来临的时刻，而她的想像力实在是太丰富了。当时地球的中央地带是最多采多姿之处，因为两盏亘灯的光芒在那里交会、融合。那里有一座极大的湖泊，湖中的奥玛伦岛是众维拉在阿尔达上所建立的第一个家。彼时万物尚新，一切如此年轻，鲜嫩的绿在众创造者眼中仍然新奇，他们心满意足了许久许久。
就在维拉们歇下劳苦，欣赏自己所设计创造出之万物的生长与展现时，曼威举办了一场盛大的筵席，众维拉以及他们手下所有的神灵，在曼威的邀请下一同前来赴宴。不过奥力和托卡斯显得相当疲倦，因为他们自始至终不曾歇息片刻，奥力以巧艺、托卡斯以力气，不断帮助每位维拉的创造。从一开始，米尔寇便在迈雅中间埋伏了自己收买的秘密帮手与奸细，如今他知道万物都创造好了；长久以来，他在遥远的黑暗中不断累积内心的憎恨，嫉妒他的同辈所创造出来的事物，他一心只想收伏他们听命於他。因此，他在浩瀚的宇宙中招募了许多神灵，扭曲他们的心思意志以听从他的使唤，他认为宇宙中属他最强。如今他见自己的机会终於来了，他靠近阿尔达往下观看，地球上一片欣欣向荣的春光美景，只令他内心的憎恨更加深重。
那时维拉们正聚集在奥玛伦岛上，无惧於邪恶的侵扰，又因为伊露因的光芒，因此没看到北方出现了米尔寇从远处投下的阴影；他现在的模样已经像“空虚之境”的黑夜一样黑暗。根据传颂的歌谣，在这场阿尔达的春之筵席上，托卡斯与欧罗米的妹妹妮莎结为连理，她在众维拉面前，在奥玛伦的青翠草原上，翩翩起舞。
心满意足又十分疲倦的托卡斯，不久就睡著了。米尔寇等的就是这一刻，他带领手下大军越过“黑夜之墙”，进入中土大陆的最北边；欢乐中的维拉们丝毫没有察觉他的来到。
米尔寇开始挖掘建造堡垒，他的工程深入黑暗山脉的地底，伊露因的光芒在那里既黯淡又冰冷。他所建的这座坚固堡垒名为乌塔莫。虽然维拉们尚未察觉异状，但是米尔寇的邪恶及其憎恨所带来的毁坏，已经逐步流泄而出，阿尔达的春天开始遭到了茶毒。绿色植物生病腐烂，河流被水草和烂泥堵塞，发臭有毒的沼泽出现了，虫蝇在其间孳生；森林变得黑暗而危险，恐惧在当中出没；野兽变成长出锐角与獠牙的妖怪，残杀使大地染上了鲜血。於是，维拉们明白米尔寇确实回来作祟了，他们开始四处搜寻他的藏匿地点。但是米尔寇先发制人，他笃信乌塔莫固若金汤，也相信手下大军会所向无敌，因此率先发动战争，在众维拉还没准备好之前就出手给予重击。他率军攻击伊露因和欧尔莫，推倒擎天柱，打破两盏巨灯。在推倒犹如大山的擎天柱时，大地崩裂坍塌，众海訇然翻腾；两盏巨灯从高空坠落摔碎在地，其中的火焰席卷了整个地球。阿尔达的形状以及其上均匀对称的海洋与陆地，全部毁於一旦，维拉们的第一个设计从此再也没能复原。
米尔寇趁著大混乱与黑暗潜逃藏匿，不过他十分害怕，因为在喧嚣翻腾的大海上他听见曼威的声音犹如飓风扬过，大地在托卡斯的大步前进中震动不已。不过他在托卡斯逮住他之前先一步躲进了乌塔莫，销声匿迹了好一阵子。众维拉这次之所以没逮住他，是因为他们必须将�