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溯自上海初立铁厂，迄今已逾三年。先后筹办情形，请略为皇上陈其梗概。开局之初，军事孔亟，李鸿章饬令先造枪炮两项，以应急需。惟制造枪炮，必先有制造枪炮之器，乃能举办。查原购铁厂，修船之器居多，造炮之器甚少。各委员详考图说，以点线面体之法，求方圆平直之用。就厂中洋器，以母生子，触类旁通，造成大小机器三十余座。即用此器以铸炮，炉高三丈，围逾一丈，以风轮煽炽火力，去渣存液，一气铸成。先铸实心，再用机器车刮镟挖，使炮之外光如镜，内滑如脂。制造开花田鸡等炮，配备炮车炸弹药引木心等物，皆与外洋所造者足相匹敌。至洋枪一项，需用机器尤多。如碾卷枪筒，车剖外光，钻挖内膛，镟造斜棱等事，各有精器，巧式百出。枪成之后，亦与购自外洋者无异。此四五年间，先造枪炮，兼造制器之器之情形也。
该局向在上海虹口，暂租洋厂。中外错处，诸多不便。且机器日增，厂地狭窄，不能安置。六年夏间，乃于上海城南兴建新厂，购地七十余亩，修造公所。其已成者曰汽炉厂，曰机器厂，曰熟铁厂，曰洋枪楼，曰木工厂，曰铸铜铁厂，曰火箭厂，曰库房，栈房，煤房，文案房，工务厅，中外工匠住居之室。房屋颇多，规矩亦肃。其未成者，尚须速开船坞，以整破舟，酌建瓦棚，以储木料。另立学馆，以习翻译。盖翻译一事，系制造之根本。洋人制器，出于算学，其中奥妙，皆有图说可寻。特以彼此文义，格不通。故虽日习其器，究不明夫用器与制器之所以然。本年局中委员，于翻译甚为究心。先后订请英国伟烈亚力，美国傅兰雅、玛高温三名，专择有裨制造之书，详细翻出。现已译成《汽机发轫》，《汽机问答》，《运规约指》，《泰西采煤图说》四种。拟俟学馆建成，即选聪颖子弟，随同学习，妥立课程，先从图说入手，切实研究。庶几物理融贯，不必假手洋人，亦可引伸，另勒成书。此又择地迁厂及添建翻译馆之情形也。兹因输船初成之际，理合一并附奏。
○拟选聪颖子弟出洋习艺疏
窃臣国藩上年在天津办理洋务，经前江苏巡抚丁日昌奉旨来津会办，屡与臣商榷，拟选聪颖幼童送赴泰西各国书院，学习军政、船政、步算、制造诸书。约计十余年，业成而归。使西人擅长之技，中国皆能谙悉。然后可以渐图自强。且谓携带幼童前赴外国者，加四品衔刑部主事陈兰彬，江苏候补同知容闳，皆可胜任等语。臣国藩深韪其言。曾于上年九月本年正月两次附奏在案。臣鸿章复往返函商。窃谓自斌椿及志刚孙家谷两次奉命游历各国，于海外情形亦已窥其要领。如舆图算法步天测海造船制器等事，无一不与用兵相表里。凡游学他国，得有长技者，归即延入书院，分科传授，精益求精。其于军政船政，直视为身心性命之学。今中国欲效其意而精通其法，则当此风气既开，似宣亟选聪颖子弟携往外国肄业，实力讲求，以仰副我皇上徐图自强之至意。
查美国新立和约第七条内载，嗣后中国人欲入美国大小官学习各等文艺，须照相待最优国人民一体优待。又美国可以在中国指准外国人居住地方设立学堂，中国人亦可在美国一体照办等语。本年春间，美国公使过天津时，臣鸿章面与商及。允俟知照到日，即转致本国妥为照料。三月间，英国公使来津接见，亦以此事有无相询。臣鸿章当以实告，意颇欣许。亦谓先赴美国学习，英国大书院极多，将来亦可随便派往。此固外国人所深愿。似于和好大局，有益无损。臣等伏思外国所长，既肯听人共习。志刚、孙家谷又已导之先路。计由太平洋乘轮船迳达美国，月余可至，当非甚难之事。
或谓天津上海，福州等处，已设局仿造轮船枪炮军火，京师设同文馆，选满汉子弟，延西人教授，又上海开广方言馆，选文童肄业。似中国已有基绪，无须远涉重洋。不知设局制造，开馆教习，所以图振奋之基也。远适肄业，集思广益，所以收远大之效也。西人学求实济，无论为士为工为兵，无不入塾读书，共明其理，习见其器，躬亲其事，各致其心思巧力，递相师授，期于月异而岁不同。中国欲取其长，一旦遽图尽购其器，不惟力有不逮，且此中奥，苟非遍览久习，则本原无由洞澈，而曲折无以自明。古人谓学齐语者，须引而置之庄岳之。又曰百闻不如一见。此物此志也。况诚得其法，归而触类引伸，视今日所为孜孜以求者，不更扩充于无穷耶？
惟是试办之难有二。一曰选材，一曰筹费。盖聪颖子弟，不可多得。必其志趣远大，名质朴实，不牵于家累，不入于纷华者，方能远游异国，安心学习。则选材难。国家帑项，岁有常额，增此派人出洋肄习之款，更须措办。则筹费又难。凡此二者，臣等亦深知其难。第以成山始于一篑，蓄艾期以三年。及今以图，庶他日继长增高，稍易为力。爰饬陈兰彬、容闳等悉心酌议，加以覆核。拟派员在沪设局，访选沿海各省聪颖幼童，每年以三十名为率。四年计一百二十名。分年搭船赴洋，在外国肄习。十五年后，按年分起，挨次回华。计回华之日，各幼童不过三十岁上下，年力方强，正可及时报效。
闻前此闽粤宁波子弟，亦时有赴洋学习者。但止图识粗浅洋文洋话，以便与洋人交易为衣食计。此则入选之初，慎之又慎。至带赴外国，悉归委员管束。分门别类，务求学术精到。又有翻译教习，随时课以中国文义，俾识立身大节，可冀成有用之材。虽未必皆为伟器，而人材既众，当有瑰异者出乎其中。此拔十得五之说也。
至于通计费用，首尾二十年，需银百二十万两，诚属巨款。然此款不必一时凑拨，分析计之，每年接济六万，尚不觉其过难。除初年盘川，发给委员携带外，其余指有定款，按年预拨，交与银号，陆续汇寄。事亦易办。总之，图事之始，固不能予之甚吝，而遽望之甚赊。况远适异国，储才备用，更不可以经费偶乏，浅尝中辍。
近年来，设局制造，开馆教习，凡西人擅长之技，中国颇知究心。所需经费，均蒙谕旨准拨。亦以志在必成，虽难不惮，虽费不惜。日积月累，成效渐有可观。兹拟选带聪颖子弟赴外国肄业，事虽稍异，意实相同。谨将章程十二条，恭呈御览，合无仰恳天恩，饬下江海关，于洋税项下按年指拨，勿使缺乏。恭候命下，臣等即饬设局挑选聪颖子弟，妥慎办理。如有章程中未尽事宜，并请敕下总理衙门酌核更改。臣等亦可随时奏请更正。
☆胡林翼○请起复曾侍郎督师疏
窃以本年贼匪大股，上犯楚边，节次痛剿，幸获肃清。小池口伪城既已克复，湖口县、城并两岸夹守之伪城及贼船数百号，又已焚夺一空，片帆不返。查九江之贼，恃小池口、湖口为犄角者也。兹于一月之内，夺其所恃，浔城岌岌孤立，粮草有余，逃窜无路。克复之机，似有把握。从此大军建瓴东下，直抵金陵，擒渠扫穴，此天下军民所日夜企望之机会矣。惟是水军万余人，江面千余里，若无总统大员，节制调度，则号令不一，心力不齐。譬如舟行有樯风，而转舵不得人，陆行有良马，而辔策不在手，终必危殆而不安矣。水师一军，建议于江忠源，创造于曾国藩，而整理扩充，至近年而始大。战舰辎重八九百号，大小炮位二千尊，江汉之师，如雷如霆，军声不为不盛。惟是出楚入吴，风利不泊，即瓜步金陵，均可随机剿办。其应与吴皖统兵将帅互相策应之处，既非李续宾、杨载福、彭玉麟所能咨商。而李续宾、杨载福，彭玉麟之严厉刚烈，落落寡合，亦非他省将帅所能调遣。且军旅之事，以一而成，以二三而败。唐代九节度之师溃于相州，其时名将如郭子仪、李光弼亦不能免。盖谋议可资于众人，而决断须归于一将。此又军事之大较矣。杨载福、彭玉麟经曾国藩拔识于风尘之中，自湘潭出师，以至今日，久已分为两部。即不能统为一军。在该员本无不和，在两营弁勇，即有才力不相上下之势。是该镇道势又不能互为统辖。
查丁忧兵部侍郎曾国藩持躬谨慎，早邀圣鉴。水师将弁，皆其旧部。吴会形势厄塞之要，尤所留心。前请终制，蒙恩暂准曾国藩读礼家居，曷尝须臾忘天下哉！滋幸机势可乘，东南大局，时不可失，移孝作忠，出而任事，天下后世，将益信其忠而必不能责其不孝。事必见其大而时必乘其先。应请饬下曾国藩，迅速起程，由鄂抵浔，即日督同杨载幅、彭玉麟、李续宾等水陆各军，会同将军都兴阿，长驱东下。都兴阿忠勤素著，马队勇敢冠军，素与南勇将士，一力一心，必可直捣金陵，预操胜算。
抑臣更有请者。自军兴以来，凡官军所到之处，贼必严为之备。我军锐意仰攻，炮石所及，徒损精锐，积日累月，壮气潜销。悍贼乘之，转致于败。又贼之诡计，以坚守缀我兵力，转于无兵及兵弱之处，狡焉思逞。是我军之胶滞一隅，而贼乃得以出没无定。循是不变，则兵日见其少，而贼日见其多。固非贼之果多于官军，亦非贼之果强于官军也。即如四年，臣同塔齐布、罗泽南等力攻九江及湖口西岸梅家洲贼城。旬日之间，伤亡至多。五年，罗泽南、李元度等专攻湖口县城，城不可拔。六年、七年彭玉麟、杨载福约会夹攻，迭次血战。因无陆师相依，遂无成效。其不得手之故，无他，兵出以正，不以奇，贼得以先为之备也。此次李续宾、杨载福先期密商，以陆师五千人，从浔城渡江而北，扬言进剿宿太，而即夜潜入舟师，绕出湖口之下十里。天甫黎明，舍舟登陆，踞城后山巅，监其脑而拊其背。其时内湖外江水师血战方酣，贼亦尽力抗拒。陆军大呼突入。水陆之贼，均骇愕失措。不知此军从何而来也。是役也，臣愚以为深合于出不意而攻不备之兵机，固非臣之智虑所及。窃计以陆师精兵六千人，另筹每月船价银二万两，雇民船四百号，从水师之后，仍带长夫锅帐，并二月米粮军火，遇皖南皖北江南等处有贼之处，随机雕剿，则我兵所至，皆贼计之所不及防。迨其闻警调援，我军即可迎战。抑或坚守不出，我兵亦可改图。兵到之后，贼必设备。设备之后，兵可遄归。兵归之日，贼必弛备。弛备之日，兵可再出。计不出数月，而贼技已穷，贼势必蹙矣。惟是以奇兵雕剿，在乎审机观变。无论南岸北岸，江界皖界，应请饬带兵大员，觇贼所在，不拘守成法，不顿兵坚城，不为邻省所节制，不为贼情所牵缀，动静之机，默存于心，倏往倏来，如出九天而入九渊。不仅贼匪不能窥其机，即他省将帅督抚亦莫能测其用。若使稍有沾滞，兵机必钝矣。又兵勇之敢战者，伤亡必多。即如九月初八初九湖口之役，水陆中伤共九百余员名。血战之奇，固近年所罕觏。然伤亡过多，即宜调回武汉，加意休养，�